Vous êtes un conseiller en gestion de patrimoine

Nous vous offrons une gamme de produits adaptés aux besoins de vos clients et une attention constante à vos propres demandes.

Un service client de qualité

  • Une équipe commerciale de 2 personnes dédiée aux CGP.
  • Une disponibilité permanente : rendez-vous, téléphone, mail, etc.
  • Une information régulière sur les fonds avec la fourniture de supports commerciaux.
  • Un site internet interactif et dynamique : accès aux VL, performances historiques, actualités sur les sociétés de gestion, agenda des manifestations, etc.

Une gamme de produits de gestion

  • Un accès à des gérants indépendants.
  • Une gamme large et diversifiée en termes de classes d’actifs, secteurs, zones géographiques, etc.
  • Des fonds originaux et performants.

Des partenariats avec les plateformes (d'assurances et bancaires)

Une attention particulière aux besoins des CGP

  • Des lettres d’informations mensuelles : Perspectives, Opinions de Talents, Gold Monitor, etc.
  • De nombreuses possibilités de rencontrer les gérants : one-to-one, conference calls, roadshows, conférences, salons professionnels, etc.
  • Des référencements auprès des principales plateformes assurance-vie et bancaires.
  • Nous vous invitons à consulter l’onglet Agenda pour les évènements des prochaines semaines.

Une gamme de produits de gestion

Plus de 120 rencontres dans plus de 25 villes en 2017.
Des évènements organisés tous les mois.
Voir les prochaines rencontres

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